STR发布:中国和海外酒店盈利和新增供给|Profitability & Pipeline – China & Beyond

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 2015-11-13


以“开启新纪元”为主题的AHF第八届国际酒店投资峰会暨第二届中国酒店资产管理大会于9月底在北京银泰中心•北京柏悦酒店成功举办。STR Global作为AHF长期合作伙伴,在峰会现场为我们发布《2015年酒店市场业绩趋势报告》。

Themed as “Dawn of A New Era”, the 2015 AHF International Hotel Investment Summit & 2nd China Hotel Asset Management Conference closes at Park Hyatt Beijing, Beijing Yintai Centreon September.Data is shared by STR Global, Partner of AHF.


* 本文内容为AHF峰会现场摘要,涉及STR Global的调研数据及知识产权,如需转载请联系AHF媒体部,未经授权不得转载。



全球盈利指标的情况:

美国在金融危机以后,经济一直在复苏,盈利每年都在增加;由于2014年有巴西世界杯,南美洲的业绩非常理想;再看亚洲的情况,因为是用美元计算,日本和澳大利亚这两年的业绩非常好,亚太地区有非常强劲的盈利表现,印度在经历了几年的低靡期后,2014年的业绩快速地恢复,盈利也得到了恢复。大洋洲受到美元和澳元的汇率影响,业绩只有3.3%的增长,GOP4.3%的增长,但若按澳元的汇率计算,其实业绩比印度还要好。可见汇率对酒店业绩的影响挺大的。




中国在2013年经历了“国八条”出台,对餐饮业,宴会、高端消费造成了影响,整体宏观经济速度放缓。回顾2014年的情况,酒店业的RevPAR下降1.5%,在经历了2013年的低迷后,2014年复苏得很快;入住率在2014年增长2%,在去年第三季度开始业绩得到了复苏,全中国的客房收入大概是2500多亿,比2013年是有所增长的。在经历2013年低迷期以后,2014年整个业绩是恢复的趋势。


全国的盈利情况, 2014年增长了8.1%,即在整体业绩的恢复下,盈利也随之恢复。细分看不同城市的情况,上海是2014年全国业绩最好的城市,2014年GOP比2013年增长14%,呈现双位数的增长;北京受“国八条”的影响比较大,业绩没有上海恢复得这么好;广州和深圳2014年的业绩恢复得很理想,步伐相对没上海这么快,其他二三线城市无论在整体收入上还是GOP上都出现了下滑情况。

2014年一线城市的业绩恢复得很快,无论是在营业收入还是GOP上。而二、三线城市的人工成本都是上升的,2014年比2013年要提升2%以上。在业绩方面,无论是在毛利润还是总收入上,二三线城市的表现都没有一线城市好。众所周知,2012年全行业的业绩下滑得很厉害,唯一涨的就是人工成本。人工成本在近三年之间,在一线城市涨了12%,而在二三线城市的增幅超过40%。这三年二三线城市业绩是倒退的,影响最大的还是人工成本的支出。

酒店服务行业在人工成本不断增长的情况下,现在已经开始生产机器人,我们是否需要通过其他手段减少人工开支? 2012年到2014年人工成本的趋势,中国与其他国家相比,分析其人工成本与总收入的占比,中国内地情况2012年到2013年是大的增幅,2014年稍微放缓。香港的人工成本占比只有24%,处在一个比较低的状态。目光转到日本和欧美国家,中国人工成本的占比相比日本还稍低几个百分点,且并没有跟欧美的水平相持平。因此中国的人工成本占比相对比较低,虽然这两年的增幅很大。

随着老龄化社会的来临,中国的人工成本还会继续往上走,50、60后步入退休年龄后,他们的下一代大多是独生子女,一个家庭里便会出现2个人养5个甚至以上的人的情况。在人工成本的增长不可避免的情况下,我们需要做的是提高人工效率,或优化人工的配置。机器人或许是一个办法,但人与人之间的交流不可能通过机器完成,所以在酒店行业里面人还是最重要的资源。

餐饮方面,现在由于整个行业受国家政策导向的影响,餐饮在2013年开始呈现全行业下滑的情况。从2012年到2014年,受大环境的影响,餐饮的占比在往下走。每个城市客房餐厅比也会有一点变化。北京受影响很大,客房餐饮收入比是56%-37%,下滑很厉害。广州和深圳的比例依然是比较高的,因为广州、深圳没有太依赖政府的消费,大众舍得在餐饮上消费。因此在餐饮上,不同城市的占比也会有不一样。二三线城市下滑的幅度是挺大的。

从餐饮部门的利润率上看,一线城市在2014年下滑了8.5%,在二三线城市下滑幅度更加厉害,21.3%。餐饮业步入一个不明朗的时期,在新开业酒店的时候,要考虑餐饮的比例是否需要做一些调整。在餐饮上的投资,未来我们根据政策的导向,投入上面是否需要更多的考虑。所以我们在投资上也要考虑前期的情况。


2014年,全国的GOPPAR稍微有点下滑,不同城市的GOP的情况还是蛮不错的,比如三亚虽然新的供给很多,酒店也并不好做,但三亚酒店的利润率还是挺高的。比如像在一线城市,GDP的数字还是不错的。

未来供给情况,与亚太区其他国家相比,中国的新增供给比例只有17.9%,虽然这个数字不算高,但中国的基数很大,所以整体的数量在未来5年还是非常多。再看不同的城市,一个是成都,一个是三亚,成都未来会有很多高星级的酒店进入市场,三亚已经持续了很多年新增供给数量很大的情况。但数量大是不是一定会对业绩有影响?比如重庆是23.1%,虽然没有成都和三亚这么高,但数字并不低。而重庆从2012到2013需求的增长超过了20%,这意味着新增需求若能把新增的供给都吸收掉的话,市场就不会有大的问题,但若是需求没有供给量增长快的话,无论业绩、房价还是入住率都会受到一定程度的影响。



总结:

餐饮很重要,需调整投资策略,减少体量。

人工成本将持续上升

一线城市盈利状况较佳

在某些城市,需求量将很难在短期内吸收大量的新增供给

新增供给增长的速度有所放缓




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